2026年3月24日，10.84亿元保障房资产支持专项计划(ABS)成功发行，发行利率2.8%，原始权益人为市城投集团子公司处州水资源公司，项目创下浙江省保障房资产支持专项计划历史最低发行利率。此次发行圆满落地，既是整个集团在市场化融资领域的又一重要突破，也是践行国家盘活存量资产、拓宽融资渠道导向的务实举措，为集团进一步高质量发展注入强劲金融动能。

本项目历时三年攻坚推进，历经多次可行性论证、两次产品监管暂停、三次项目中止恢复，力克三大核心难题。面对挑战，集团精准施策实现破局：针对申报过程中面临的城投主体核查“335”的问题，及时调整适配政策、更换原始权益人；针对市场化属性论证问题，积极联动中介机构、市级政府部门形成多方协同推进格局，从土地获取方式、保障房销售模式、销售价格等多方面论证保障房业务的市场化属性；针对产品交易结构存在的问题，优化产品设计逻辑、规划合理交易路径，并积极利用丽水市产业化主体，最终实现交易结构的合理性；最后，进一步突出本次项目的“革命老区”发展属性，最终顺利通过监管审核获得批文。

在发行阶段，针对保障房资产支持专项计划资本市场流通性不强、交易结构相关主体首次亮相资本市场导致投资者白名单入库难等情况，通过多轮次与银行及市场化投资者精准对接、充分沟通，最终实现项目顺利发行落地。该项目的成功发行，不仅为保障房建设运营注入10余亿元资金，更为全市存量公共资产盘活提供了实操范式。

下一步，集团将以此次保障房资产支持专项计划成功发行为契机，持续深化融资模式创新，深耕优质资产运营，不断提升市场化运作水平和可持续发展能力，充分发挥资产证券化工具的优势，盘活更多存量资产，拓宽融资渠道，以更充足的资金保障、更高效的运营管理，践行国企担当，赋能城市发展，书写集团高质量发展新篇章。

供稿：计划财务部